1) Knozz-Moe-King
2) Just Friends
3) Knozz-Moe-King (Interlude)
4) Juan
5) Cherokee
6) Delfeayo's Dilemma
7) Chambers of Tain
8) Juan (E. Mustaad)
9) Au Privave
10) Knozz-Moe-King (Interlude)
11) Do You Know What It Means to Miss New Orleans
12) Juan (Skip Mustaad)
13) Autumn Leaves
14) Knozz-Moe-King (Interlude)
15) Skain's Domain
16) Much Later